初步了解：当事人有案子过来，先请对方把手中的材料发过来。合同、聊天记录、转账凭证、函件、判决书，只要是相关的，都发过来看看。
初步陈述：请当事人用文字简单说一下事情经过。不要求多规范，把事情说清楚就行：对方是谁、发生了什么、诉求是什么。
第一遍看材料：快速过一遍，建立初步印象。了解是什么类型的纠纷、涉及哪些主体、大概的标的额。
事实梳理：把当事人陈述和材料对照，找出不一致的地方。陈述和材料对不上的，就是第一次沟通时要重点问的。
法律研究：围绕核心问题，查相关法条。法律、行政法规、司法解释，逐条看一遍。
类案检索：找类似案例，看法官怎么判。最高院指导案例、本地法院判例、对方律师可能引用的案例，都找出来看一看，重点看法院的裁判思路和说理。
梳理争议焦点：根据法条和类案，初步判断可能的核心争议点。
列出需要补充的材料清单：根据现有材料，初步判断还缺什么。缺聊天记录？缺转账凭证？缺对方身份信息？列个清单。
团队组建：如果是自己或现有团队成员熟悉的案件类型，则内部解决；如果是不熟悉的领域，则在邀请专做类似案件的律师加入。
约见咨询：材料看完了，法律查过了，可以见面了。带着问题去核实、去追问，不是空手去听故事。
见面准备：见面前一晚，把所有材料再过一遍。把要问的问题写在纸上，防止见面时漏掉。
整体听取当事人陈述：见面后，先请当事人完整讲一遍。不打断，只是听、只是记。让当事人把来龙去脉、前因后果都讲出来。
问答挖细节：针对陈述和材料的出入，逐条追问。“对方答应付款有记录吗？”“这笔转账是10万，刚才说15万，差的5万怎么回事？”“催过很多次，哪一次有记录便于后期作为证据？”
审查时效：诉讼时效、上诉期、举证期，一个一个过。事情发生多久了？中间有没有催过？有没有证据？上诉期过了没有？举证期还剩几天？
确认主体信息：对方是谁，全称是什么，身份信息有没有。
梳理现有证据：把当事人带来的材料，一件件过。哪些能用，哪些不能用，哪些是原件，哪些是复印件，哪些还需要补强。
指出证据不足的地方：缺什么，为什么要补，怎么补。“缺借条但有转账记录也可以”“聊天记录要完整的不要只截几句”“对方身份信息没有可以去查”。
初步判断走向：根据现有信息，给一个初步判断。有利的点是什么、风险点是什么、对方可能会怎么抗辩。
告知诉讼成本：时间、费用、精力，都说在前面。诉讼费大概多少，律师费怎么收，一审多久二审多久。
告知替代方案：除了打官司，还有没有别的路。调解、协商、发律师函、申请支付令、举报途径，把这些选项都摆出来让当事人选。
给当事人时间考虑：不催着签合同。该说的都说完了，让对方有时间考虑，想清楚了再联系。
准备委托合同：收费条款、授权范围、风险告知，一条条核对好。
约当事人签合同：当面签，当面解释。把合同逐条念给当事人听，用通俗的话解释每一条的意思。问有没有不明白的，有没有不同意的。都清楚了再签字。
签署全套授权文件与风险告知书：与当事人签订委托代理合同的同时，一并签署授权委托书、诉讼风险告知书，并及时开具律师费发票。确保委托手续一次性办结，避免后续补签的麻烦。
沟通后续交流细节：了解当事人方便接听电话的时间以及方便约见的时间及地点。
拉专属微信群：把当事人和团队人员拉进群。以后所有沟通都在群里，信息同步。
补充证据：按之前列的清单，让当事人回去找。缺什么找什么，找到一件发一件。收到后马上扫描存档，在清单上打勾。
建立纸质卷宗：买一个新的卷宗袋，把材料装进去。案号写在脊背上，放在固定的位置。
建立电子文件夹：电脑里建一个文件夹，命名规范。“时间+当事人姓名+案由”，下面再分子文件夹：1.当事人材料、2.我方文书、3.对方材料、4.法院文书、5.沟通记录…
扫描存档：所有纸质材料，全部扫描进电脑。原件还给当事人或自己保管，扫描件存进电子文件夹。
再次研究法律：带着具体的证据和事实，重新过一遍法条。针对这个案子的具体事实，逐条对照法条，看适用哪个、怎么适用。
再次类案检索：用具体的案情关键词，再搜一遍案例。把最相似的案例找出来，拆解法官的裁判思路，提炼对自己有利的观点。
确定诉讼策略：根据证据和法律，定下怎么打。起诉还是应诉？主张什么、放弃什么？先打哪一步、后打哪一步？
申请调查令：对于无法自行获取的证据，向法院申请调查令。有些证据当事人拿不到——银行流水、微信实名信息、房产内档、报警记录、社保缴纳记录。这些需要律师持调查令去调取。评估哪些证据必须调、调取的成功率、需要多长时间，写好调查令申请书，立案后第一时间提交法院。
起草文书初稿：起诉状、答辩状、证据目录、代理词、庭审提纲。按照既定的策略，把文书框架搭起来。不追求一遍写成，先有再改。
反复修改文书：至少改三遍以上。第一遍搭框架，第二遍填内容，第三遍打磨语言，第四遍检查错别字。放一放再看，还能发现新问题。 每一版文书修改都保存记录，用修订模式或另存为“文书_初稿”“文书_修改1”“文书_定稿”。方便回溯。
提交立案，跟进立案：交立案后定期跟进审核进度。
跟进缴费通知，确认缴费成功：收到法院的缴费通知单后，督促当事人在7日内完成诉讼费及保全费的缴纳。与法官助理保持联系，确认缴费是否到账。缴费成功后，保留法院出具的诉讼费收据，并反馈当事人。
将案号及承办人联系方式录入看板：案件立案后，第一时间将案号、承办法官、书记员姓名及联系方式录入案件看板、手机通讯录和日历App，确保信息准确、随时可查。
跟进保全结果，记录保全期限：收到法院的保全裁定书及查封/冻结/扣押财产清单后，第一时间告知当事人。将保全到期日记录在案件看板、台历和日历App中。设置提前30个工作日的提醒，以便后续申请续封。
核实开庭排期，同步记录：与法院确认开庭日期、地点后，立即录入案件看板及日历App。同时了解对方材料是否已送达，如有对方证据，及时调取。
对方证据交当事人核实，撰写质证意见：收到对方提交的证据后，第一时间转发给当事人核实真实性。根据当事人反馈和法律规定，撰写书面质证意见。
评估是否需要补充证据：结合对方证据及庭审策略，审慎评估是否需要补充提交证据。
准备代理词初稿：把所有的观点都写下来。不是开庭才写，是提前写。把能想到的观点全部列出来，开庭时根据情况调整。
预判对方策略：站在对方律师角度想问题。对方会怎么辩？会怎么攻击？会引用什么案例？针对每一个可能准备应对方案。
开庭前一周起草开庭提纲：梳理庭审要点，起草开庭提纲，包括：陈述要点、举证质证顺序、辩论焦点、可能反问的应对。全套文书材料电子版存入硬盘和U盘备用。
告知开庭流程：让当事人知道开庭那天会发生什么。先是什么环节，后是什么环节，法官会问什么，对方可能会说什么，当事人需要说什么。
模拟问答：把法官可能问的问题，提前问当事人一遍。问一遍，听当事人怎么答。答得不对的纠正，答得不全的补充。
开庭前检查材料：联系书记员，确认开庭时间、地点是否有变动。询问是否需要提前提交法律文书、证据目录、质证意见等的电子版，以及提交形式（邮箱、微法院、U盘或光盘）。
开庭前检查材料是否备齐（按清单逐项核对）
查好路线：几点出发、路上多久、停哪里。提前查好法院的位置、路线、停车点。
开庭当天提前到：提前半小时到，再把卷宗翻一遍。让自己静下来，进入状态。
庭审中认真听、认真记：听仔细，记清楚。法官问什么答什么，该说的说，不该说的不说，不抢话，不废话。
庭后马上整理记录：把庭上的重点整理成文字。法官关注什么、对方承认什么、需要补充什么。
庭后补充材料：需要补的交上去。法官让补什么，第一时间补，不拖不耽误。
定期跟进判决进度：开庭后满3个月仍未出判决的，每隔半个月与书记员或法官沟通一次，了解案件进展，表达当事人期待结果的关切。
等判决期间保持沟通：有进展同步，没进展也定期说一声。一个月没消息，给当事人发条信息：目前还在等判决，有消息第一时间通知。
收到判决第一时间解读：赢在哪里，输在哪里。判决书到手，先自己看一遍，理清法官的裁判思路。然后告诉当事人结果意味着什么，下一步怎么办。
赢了的话盯上诉期：等15天。问当事人对方上诉吗，等。15天过了对方没上诉，判决生效。
输了的话分析上诉空间：和当事人一起看。有没有上诉空间？上诉赢面多大？成本多少？时间多长？把这些分析清楚让当事人决定。
决定上诉的话马上写上诉状：赶在15天内。决定上诉马上动手写，赶在截止日前交上去。
决定不上诉的话也要交代清楚：告诉当事人为什么输了。证据不足？法律适用？法官的裁判思路？讲清楚，让当事人心里明白。
结案归档：把所有材料整理好存起来。起诉状、证据、庭审笔录、代理词、判决书、沟通记录，全部整理成电子版，命名清晰，存进知识库。
结案说明：与当事人进行结案对接，准备一份结案说明，把案件的基本情况、办理过程、最终结果简要写清楚。与当事人逐项核对：律师费是否已结清、垫付款项是否已报销、材料原件是否已归还。确认无误后，请当事人签署结案说明。
案件复盘：给自己写一份办案手记
案子结束了，但工作还没完。需要给自己留一段时间，静下来复盘整个案件。
① 事实复盘：当初接案时对事实的判断准不准？有没有遗漏的关键细节？当事人的陈述和最终查明的事实有多大出入？下次遇到类似情况，应该在哪个环节追问得更细一些？
② 证据复盘：哪些证据起了决定性作用？哪些证据准备了但没用上？有没有证据本来可以调取但没有去调？申请调查令的时机是否合适？证据目录的编排还有没有优化空间？
③ 法律复盘：最初的法律判断正确吗？法官的裁判思路和预判一致吗？有没有哪个法条是后来才发现应该引用的？类案检索做得够不够？有没有漏掉对本案有参考价值的判例？
④ 策略复盘：定的诉讼策略是否奏效？对方出的哪一招是没想到的？庭审中有没有哪个瞬间是被对方牵着走的？下次可以怎么避免？
⑤ 文书复盘：起诉状或答辩状写得够不够精炼？代理词的观点有没有说服力？法官在判决里采纳了哪些观点、驳回了哪些观点？文书还有没有打磨空间？
⑥ 庭审复盘：庭审表现自己满意吗？法官问的问题都答上来了吗？有没有哪句话说了不如不说？有没有哪个关键时刻可以处理得更好？
⑦ 沟通复盘：和当事人的沟通是否顺畅？有没有信息同步不及时的地方？当事人的预期管理做得够不够？有没有哪个环节让当事人产生了焦虑或误解？
⑧ 对手复盘：对方律师哪些地方做得好值得学习？
⑨ 意外复盘：整个过程中有没有出现意料之外的情况？当时是怎么应对的？应对得对不对？下次遇到类似情况可以怎么处理？
⑩ 情绪复盘： 办案过程中有没有焦虑、烦躁、自我怀疑的时刻？是怎么调整过来的？下次怎么可以更稳一些？
感谢余俏律师整理
